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Excel: Creación y análisis de facturas (Programa detallado)

Objetivo:

  • Aplicar los conocimientos que se tienen de Excel y adquirir nuevos, para emitir facturas y obtener información resumida de todas las facturas emitidas, de modo que se puedan consultar de forma rápida los datos que se precisen en cada momento y realizar un análisis de toda la facturación.
  • Crear una plantilla utilizando distintas funciones y la protección de hojas, para emitir de forma rápida las facturas que se precisen.
  • Crear un listado de facturas (utilizando distintas funciones) a partir del cual obtener la información que se precise a través de filtros y subtotales.
  • Utilizar tablas y gráficos dinámicos para obtener información resumida.

Dirigido a:

Dirigido a usuarios de Excel que tienen que emitir facturas y no necesitan de un programa de facturación específico, al tener una facturación sencilla. Es el caso de los pequeños autónomos.

Requisitos:

Tener conocimientos de Excel y disponer del programa.

El curso está desarrollado con Excel 2019, pero se puede realizar también con versiones anteriores, siempre teniendo en cuenta que habrá pequeñas diferencias en la ubicación y nombre de alguna de las opciones. No es recomendable hacer el curso con una versión anterior a la 2010.

La versión gratuita de Office online no incluye todas las opciones, pero se podría realizar la mayor parte del curso con ella.

PROGRAMA DEL CURSO

1.- Analizar el proceso de facturación

Objetivo

Analizar el proceso de facturación y la información que se precisa obtener de las facturas, en función del tipo de empresa y las herramientas que presenta Excel para la gestión de datos. Definir con ello la plantilla que se va a utilizar para crear las facturas y el libro de Excel donde se consultarán y analizarán las facturas emitidas.

Contenido

  1. Analizar el proceso de facturación
    1. Introducción
    2. Analizar el proceso de facturación
    3. Determinar los libros de Excel que se precisan
    4. Hemos aprendido...
Arriba

2.- Crear el modelo de factura

Objetivo

Crear una plantilla de Excel con el modelo de factura que se precisa, de modo que crear a partir de ella las facturas que se tienen que emitir sea un proceso cómodo y rápido.

Contenido

  1. Crear el modelo de factura
    1. Crear una plantilla de Excel
    2. Utilizar funciones para añadir datos
    3. Proteger la hoja de cálculo
    4. Hemos aprendido...
Arriba

3.- Emitir facturas

Objetivo

Utilizar la plantilla de Excel para crear de forma rápida las facturas que se han de emitir.

Contenido

  1. Emitir facturas
    1. Antes de facturar
    2. Crear facturas
    3. Nuevos clientes y productos
    4. Imprimir la factura
    5. Hemos aprendido...
Arriba

4.- Listado de facturas

Objetivo

Crear un listado con todas las facturas emitidas, al través del cual poder obtener información de un grupo de facturas, utilizando filtros y subtotales.

Contenido

  1. Listado de facturas
    1. Crear el listado de facturas
    2. Uso de filtros automáticos
    3. Obtener información de un grupo de facturas
    4. Hemos aprendido...
Arriba

5.- Analizar la facturación

Objetivo

Crear tablas y gráficos dinámicos, con los que obtener distintos datos de resumen, que permitan analizar la facturación de una forma sencilla.

Contenido

  1. Analizar la facturación
    1. Herramientas de análisis
    2. Tablas dinámicas
    3. Gráficos dinámicos
    4. Añadir nuevas facturas
    5. Hemos aprendido...
Arriba